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A I Squared Capital irá adquirir os ativos remanescentes das Américas
do Sul e Central por aproximadamente US$1,2 bilhão enterprise value e
fechamento previsto para o primeiro semestre de 2017
- Hoje mais cedo a China Three Georges Corporation concordou em adquirir
o negócio de 2.090 megawatts da Duke Energy no Brasil por
aproximadamente US$1,2 bilhão enterprise value
A Duke
Energy anunciou hoje que firmou acordo para vender seus negócios
internacionais na
Argentina,
Chile,
Peru,
Equador,
Guatemala e
El Salvador a I Squared Capital por aproximadamente
US$1,2 bilhão
enterprise value
(em dinheiro e com assunção da dívida). Os rendimentos líquidos dos
impostos da transação serão usados para reduzir as dívidas da
controladora Duke Energy.
Hoje mais cedo, a China Three Georges Corporation adquiriu o negócio de 2.090 megawatts da Duke Energy no Brasil por
US$1,2 bilhão
enterprise value.
"A nossa estratégia de transformação vem tomando impulso mediante a
saída do mercado latino-americano para que possamos focar no nosso
principal negócio doméstico regulado, o que foi reforçado pela aquisição
da Piedmont Natural Gas", disse
Lynn Good,
presidente e CEO da Duke Energy. "É também um negócio vantajoso para a I
Squared Capital e China Three Georges Corporation, que estão adquirindo
operações de qualidade que atendem às suas respectivas estratégias".
A empresa começou o processo de saída do seu segmento internacional de negócios em fevereiro de 2016.
Os negócios da Duke Energy que serão adquiridos pela I Squared Capital na
Argentina,
Chile,
Peru,
Equador,
Guatemala e
El Salvador
incluem usinas de geração hidrelétrica e de gás natural, infraestrutura
de transmissão e instalações de processamento de gás natural, no total
de 2.300 MW.
I Squared Capital é uma administradora independente de investimentos
em infraestrutura global focada em energia, serviços públicos e
transporte nas Américas, Europa e em algumas economias em alto
crescimento. A empresa tem atualmente
US$4 bilhões de ativos sob sua administração.
A transação com a I Squared Capital exige aprovação antitruste na
Argentina, porém tal aprovação não é condicionante ao fechamento da
transação.
Em
https://www.duke-energy.com/about-us/businesses/international.asp
você poderá ver o mapa e uma breve descrição das operações e
localizações das usinas hidrelétricas da Duke Energy International.
Conforme planejado, o investimento de capital de 25% da Duke Energy
na National Methanol Company, produtora regional de metanol e éter
metil-butil terciário (MTBE), um aditivo da gasolina, na Arábia Saudita,
não está incluído na venda à I Squared Capital ou à China Three Georges
Corporation.
Os consultores financeiros da Duke Energy são o Credit Suisse e o
J.P. Morgan. A Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP presta
consultoria jurídica à empresa.
Informações prospectivas
Este documento inclui declarações prospectivas no âmbito do
significado da Cláusula 27A da Lei dos Valores Mobiliários de 1933 e da
Cláusula 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934. As
declarações prospectivas têm base nas crenças e premissas da
administração e podem ser geralmente identificadas por termos e frases
que incluem "antecipar," "acreditar," "pretender," "estimar," "esperar,"
"continuar," "deveria," "poderia," "pode," "planejar," "projetar,"
"prever," "irá," "potencial," "previsão," "alvo," "orientação,"
"perspectiva" ou outra terminologia semelhante. Diversos fatores podem
fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos
resultados sugeridos nas declarações prospectivas; por conseguinte, não
há garantia de que tais resultados sejam atingidos. Esses fatores
incluem, entre outros: iniciativas legislativas e regulatórias
estaduais, federais e estrangeiras, incluindo os custos de conformidade
com as exigências ambientais ou mudanças climáticas existentes e
futuras, bem como decisões que afetem a recuperação de custos e
investimentos ou tenham impacto nas estruturas de cobrança ou nos preços
de mercado; a extensão e o momento para que os custos e passivos
cumpram os regulamentos federais e estaduais relacionados às cinzas de
carvão, incluindo os valores para o encerramento necessário de certas
bacias de cinzas, são incertos e difíceis de calcular; a capacidade de
recuperar custos elegíveis, incluindo os valores associados às
obrigações de esgotamento dos ativos de bacias de cinzas de carvão e
eventos climáticos futuros significativos, e de obter retorno adequado
sobre os investimentos por meio do processo de regulação; os custos de
desativação da Unidade 3 da
Crystal River
e outras instalações nucleares podem vir a ser mais altos do que os
valores estimados, e todos os custos podem não ser totalmente
recuperáveis pelo processo de regulação; as avaliações de crédito da
empresa ou suas subsidiárias podem ser diferentes do esperado; os custos
e efeitos de processos judiciais e administrativos, transações,
investigações e reclamações; o crescimento ou declínio industrial,
comercial e residencial nos territórios dos serviços ou bases de
clientes decorrentes de variações nos padrões de uso dos clientes,
incluindo os esforços de eficiência energética e o uso de fontes
alternativas de energia, abrangendo as tecnologias de autogeração e
geração distribuída; os avanços na tecnologia; a concorrência adicional
nos mercados de eletricidade e a consolidação contínua do setor; as
incertezas políticas, econômicas e regulatórias no Brasil e em outros
países em que a Duke Energy conduza os seus negócios; a influência do
clima e outros fenômenos naturais sobre as operações, incluindo os
efeitos econômicos, operacionais e outros efeitos advindos de
tempestades violentas, furacões, secas, terremotos e tornados; a
capacidade de operar com sucesso as instalações de geração elétrica e
fornecer eletricidade a clientes, incluindo os efeitos diretos ou
indiretos à empresa resultantes de incidentes que afetem a rede elétrica
dos Estados Unidos ou os recursos de geração; o impacto de ataques
terroristas sobre as instalações e a empresa, ameaças de segurança
cibernética, violações de segurança de dados e outros eventos
catastróficos, tais como incêndios, explosões, pandemias ou outras
ocorrências semelhantes; os riscos inerentes associados à operação e ao
potencial de construção de instalações nucleares, incluindo os riscos ao
meio ambiente, saúde, segurança, regulamentação e financeiros; o
momento e a extensão de mudanças nos preços das commodities, taxas de
juros e taxas de câmbio e a capacidade de recuperar esses custos por
meio do processo de regulação, se for o caso, e o seu impacto sobre as
posições de liquidez e do valor dos ativos subjacentes; os resultados
dos esforços de financiamento, incluindo a capacidade de obter
financiamentos em condições favoráveis, o que pode ser afetado por
inúmeros fatores, incluindo avaliação de crédito, flutuações nas taxas
de juros e condições econômicas gerais; a queda nos preços do mercado de
ações e títulos de renda fixa e necessidades de caixa resultantes de
planos de pensões de benefício definido, outros planos de benefícios
pós-aposentadoria e fundos fiduciários de desativação nuclear; os riscos
de construção e desenvolvimento associados à conclusão dos projetos de
investimento de capital da Duke Energy e suas subsidiárias, incluindo os
riscos relacionados ao financiamento, obtenção e cumprimento dos termos
das licenças, atendendo a orçamentos e cronogramas de construção e
satisfazendo normas de desempenho operacional e ambiental, bem como a
capacidade de recuperar custos de clientes em tempo hábil ou a qualquer
momento; mudanças nas regras para as organizações regionais de
transmissão, incluindo mudanças na definição de tarifas e na capacidade
de mercados novos e em evolução, e os riscos relacionados a obrigações
criadas pelo descumprimento de outros participantes; a capacidade de
controlar os custos de operação e manutenção; o nível de qualidade de
crédito das contrapartes das transações; fatores ligados à força de
trabalho dos funcionários, incluindo a incapacidade potencial de atrair e
reter pessoal-chave; a capacidade das subsidiárias de pagar dividendos
ou distribuições à empresa matriz da Duke Energy Corporation (a
Controladora); o desempenho de projetos realizados pelas nossas empresas
não regulamentadas e o sucesso dos esforços para investir e desenvolver
novas oportunidades; o efeito de declarações contábeis emitidas
periodicamente pelas agências de normalização de contabilidade; o
impacto de potenciais depreciações de fundo de comércio; a capacidade de
concluir com sucesso os planos de fusão, aquisição ou alienação
futuras; a capacidade de integrar as empresas e realizar benefícios
esperados relativos à aquisição da Piedmont Natural Gas Company, Inc. (
Piedmont),
com sucesso, e o risco de que a avaliação de crédito da empresa
combinada ou suas subsidiárias possa ser diferente do que as empresas
esperam; a probabilidade da conclusão e prazo esperado da transação com
China Three Georges Corporation, incluindo o prazo, recebimento, termos e
condições das aprovações regulamentares e governamentais necessárias à
proposta de transação, que possam reduzir os benefícios esperados ou
fazer com que as partes abandonem a transação; e a probabilidade da
conclusão e prazo esperado das transações com I Squared Capital,
incluindo o prazo, recebimento e termos e condições das aprovações
regulamentares e governamentais necessárias às propostas de transação
que possam reduzir os benefícios esperados ou fazer com que as partes
abandonem a transação.
Os riscos e incertezas adicionais foram identificados e discutidos
nos relatórios da Duke Energy e de suas subsidiárias arquivados na SEC e
disponibilizados no site da SEC em
www.sec.gov.
À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos descritos nas
declarações prospectivas podem não ocorrer ou podem ocorrer em medida
diferente ou em momento diferente do descrito. As declarações
prospectivas serão válidas apenas na data em que forem feitas; a Duke
Energy rejeita expressamente a obrigação de atualizar ou revisar
publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de
novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Duke Energy
A Duke Energy, uma das maiores holdings de energia elétrica nos
Estados Unidos, fornece energia elétrica a aproximadamente 7,4 milhões
de clientes no sudeste e centro-oeste, o que representa uma população de
aproximadamente 24 milhões de pessoas. A empresa também distribui gás
natural para mais de 1,5 milhões de clientes nas Carolinas,
Ohio,
Kentucky e
Tennessee.
As suas empresas comerciais e internacionais operam ativos de geração
de energia diversificados na América do Norte e na América Latina,
incluindo uma carteira de energia renovável em crescimento.
Com sede em
Charlotte, N.C.,
a Duke Energy participa do Índice S&P 100 de empresas com ações
negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o símbolo DUK. Mais
informações sobre a empresa estão disponíveis em
duke-energy.com.
O
Centro de Notícias da Duke Energy
serve como recurso de multimídia para jornalistas e apresenta notícias,
links úteis, fotos e vídeos. Hospedada pela Duke Energy, a
Illumination
é um destino on-line para histórias sobre pessoas notáveis, inovações e
assuntos ambientais e comunitários. Também oferece informações sobre o
passado e percepções sobre o futuro da energia.
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FONTE Duke Energy
