- A aquisição da B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) amplia portfólio da ABB em automação fabril e de máquinas
- Portfólio global de automação excepcionalmente abrangente para os clientes
- A B&R é líder em inovação para Controladores de Lógica Programável (PLC), PCs industriais (IPC) e máquinas com controle de movimento e automação industrial
- A B&R apresentou uma receita CAGR de 11% nas últimas duas décadas e vendas anuais acima de US$ 600 milhões no crescente segmento de US$ 20 bilhões de automação e máquinas
- O software e as soluções de Internet das Coisas (IoT) da B&R reforçam ainda mais a oferta digital ABB Ability™
- Claro compromisso com a estratégia de crescimento da B&R e previsão de vendas a médio prazo acima de US$ 1 bilhão
- Fundadores da B&R darão apoio à fase de integração das empresas
- A sede da B&R em Eggelsberg, Áustria, irá se tornar o centro global da ABB para automação fabril e de máquinas
- Transação financiada em dinheiro, aumento do EPS operacional no primeiro ano, com fechamento esperado para o início do segundo semestre de 2017
- Preço de compra não divulgado, múltiplo em consonância com as avaliações pelos pares.
A
ABB adquiriu a B&R, maior fornecedor independente de software e
soluções de arquitetura aberta para automação fabril e de máquinas em
todo o mundo. A B&R, fundada em 1979 por Erwin Bernecker e Josef
Rainer, está sediada em Eggelsberg, Áustria, e emprega mais de 3.000
pessoas, incluindo cerca de 1.000 em P&D e engenheiros de
aplicativos. Atua em 70 países, gerando vendas de mais de US$ 600
milhões (2015/16) no segmento de mercado de US$ 20 bilhões de automação
fabril e de máquinas. A combinação resultará em uma oferta incomparável
para clientes de automação industrial, conciliando os produtos
inovadores, softwares e soluções de automação fabril e de máquinas da
B&R com a oferta da ABB como líder mundial em robótica, automação de
processos, digitalização e eletrificação.
Por
meio dessa aquisição, a ABB expande sua liderança em automação
industrial e posiciona-se, de forma exclusiva, para aproveitar as
oportunidades de crescimento resultantes da Quarta Revolução Industrial.
Além disso, a ABB dá um passo importante na expansão de sua oferta
digital, combinando seu portfólio do setor, o ABB Ability, com as
sólidas plataformas de software e aplicativos da B&R, além de sua
grande base instalada, acesso ao cliente e soluções exclusivas de
automação.
"A B&R é um diferencial no mundo
da automação fabril e de máquinas e esta combinação é uma oportunidade
única. Esta transação é um verdadeiro marco para a ABB, uma vez que a
B&R complementará o portfólio de soluções em automação da ABB. Esta é
uma combinação perfeita e nos torna o único provedor de automação
industrial a oferecer aos clientes a completa gama de soluções de
software e tecnologia em torno de medição, controle, acionamento,
robótica, digitalização e eletrificação”, disse CEO da ABB Ulrich
Spiesshofer. "Esta aquisição encaixa de forma perfeita em nossa
estratégia Next Level. Com nossa oferta digital exclusiva e nossa base
instalada de mais de 70 milhões de dispositivos conectados, 70.000
sistemas de controle e, agora, mais de três milhões de máquinas
automatizadas e 27.000 instalações fabris em todo o mundo, nós tornamos
nossa base global de clientes apta a aproveitar as enormes oportunidades
da Quarta Revolução Industrial."
"Esta
combinação oferece oportunidades fantásticas para a B&R, seus
clientes e funcionários. Estamos convictos de que a ABB oferece a melhor
plataforma para o próximo capítulo da nossa história. A presença global
da ABB com a oferta digital e portfólio complementar será a chave para
acelerarmos ainda mais nosso ritmo de inovação e crescimento,", disse
Josef Rainer, cofundador da B&R.
"Este é um
sinal sólido para nossos funcionários já que nossas operações em
Eggelsberg irão se tornar o centro global da ABB para automação fabril e
de máquinas", disse Erwin Bernecker, co-fundador da B&R. "O mais
importante para mim é que as empresas e seu pessoal se encaixem tão bem
que nosso local de fundação desempenhe esse papel-chave".
Forças complementares
Com
a aquisição, a ABB irá expandir sua oferta de automação industrial,
integrando os produtos inovadores da B&R em PLC, PCs industriais e
de controle de movimento, bem como a sua série de software e soluções. A
ABB vai oferecer a seus clientes um portfólio excepcionalmente
abrangente de automação e arquitetura aberta.
A
B&R tem crescido com sucesso com uma receita CAGR de 11% nas últimas
duas décadas. As receitas mais do que quintuplicaram desde 2000,
superando US$ 600 milhões (2015/16). A empresa possui um rápido
crescimento global da clientela de mais de 4.000 fabricantes de
máquinas, um histórico comprovado em software de automação e soluções, e
experiência inigualável em aplicativos para clientes do segmento de
automação de máquinas e fábricas.
As carteiras
de ambas as empresas são complementares. A ABB é a principal provedora
de soluções, atendendo a clientes em concessionárias de serviços,
indústria, transporte e infraestrutura. A B&R é a principal
fornecedora de soluções para automação de máquinas e fábricas em
indústrias de plásticos, embalagens, alimentos e bebidas. O compromisso
comum de arquitetura aberta aumenta a flexibilidade e a escolha do
cliente, facilitando a conectividade em setores cada vez mais
digitalizados.
Investimentos substanciais em inovação
A
inovação é o coração de ambas as empresas. A B&R investe mais de
10% de suas vendas em P&D e emprega mais de 1.000 pessoas nesta área
e na engenharia de aplicativos. A ABB gasta US$ 1,5 bilhão por ano em
P&D e emprega cerca de 30.000 tecnólogos e especialistas em
engenharia. No futuro, a ABB e a B&R continuarão a investir
consideravelmente em P&D.
A automação fabril
e de máquinas é o principal motor da Quarta Revolução Industrial e da
Internet das Coisas (IoT). A ABB dará continuidade ao sólido modelo de
negócios com base em soluções da B&R e vai se basear em sua
expertise para desenvolver novos serviços com base em software e
soluções para digitalização por toda a cadeia produtiva. A ABB Ability,
líder da ABB no setor de oferta digital vai capitalizar a grande base
instalada, o know-how de aplicativos e soluções, a expertise em software
de simulação e em ferramentas avançadas de engenharia da B&R.
Integração comprovada
No
fechamento da transação, a B&R vai se tornar parte da divisão de
Automação Industrial da ABB como uma nova unidade de negócios global –
Machine & Factory Automation – chefiada pelo atual diretor, Hans
Wimmer. Ambas as empresas consideram a gestão e os funcionários da
B&R como um impulsionador essencial do crescimento futuro e para a
integração dos negócios. Os cofundadores da B&R, Erwin Bernecker e
Josef Rainer, atuarão como conselheiros durante a fase de integração,
para garantir a continuidade.
A integração será
centrada no crescimento e viverá pelo princípio do "melhor de ambos os
mundos", com a ABB adicionando suas próprias atividades de PLC e de
drive de controle para a oferta da nova unidade de negócios, em uma
abordagem por fases. A ABB enfatiza seu claro compromisso de continuar a
história de crescimento da B&R, articulando uma ambição vendas de
médio prazo que ultrapasse US$ 1 bilhão.
ABB
compromete-se em investir mais na expansão das operações da B&R e se
fundamentar no modelo de negócio bem-sucedido e na marca da empresa. A
sede da B&R, em Eggelsberg, vai se tornar o centro global da ABB
para automação de máquinas e fábricas.
Benefícios da Áustria como centro de tecnologia e negócios
Com
esta aquisição, a ABB torna-se o maior player de automação industrial
da Áustria, onde a ABB opera há mais de 100 anos. Com um futuro sólido, a
B&R e sua sede austríaca atuarão como parte da ABB, beneficiando
todo o país, particularmente a Alta Áustria. O plano de expansão das
atividades da R&D e a produção em Eggelsberg e Gilgenberg reforçarão
a paisagem industrial de alta tecnologia da Áustria.
Transações Financeiras
A
transação múltipla está em consonância com as avaliações dos pares. As
partes concordam em não divulgar o preço de compra. A ABB vai financiar a
aquisição em dinheiro. A transação será operacionalmente acrescida de
EPS (ganho por ação) no primeiro ano, e espera-se que some
significativas sinergias de cerca de 8% da receita independente da
B&R no quarto ano. A transação deverá ser concluída até o início do
segundo semestre de 2017, sujeita às habituais aprovações
regulamentares.
Sobre a ABB
– A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder nas tecnologias pioneiras de
produtos para eletrificação, robótica, automação industrial e elétrica,
atendendo globalmente concessionárias de energia e clientes industriais,
bem como de transportes e infraestrutura. Continuando mais do que uma
história de 125 anos de inovação, a ABB está, hoje, escrevendo o futuro
da digitalização industrial e conduzindo a Quarta Revolução Industrial e
da Energia. A ABB opera em mais de 100 países com aproximadamente
132.000 funcionários www.abb.com
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