A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), recebeu ontem o prêmio Equipe Financeira de Companhia Aérea do Ano em 2017 ("2017 Airline Treasury Team of the Year Award"). O prêmio foi concedido pelo conselho editorial do Airfinance Journal e reconhece os esforços da Companhia no right-sizing do seu balanço, no aumento da sua liquidez e culminando na emissão de US$500 milhões em bônus sem garantia.
A emissão referência da GOL teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners. A emissão de bônus sem garantia de US$500 milhões, que posteriormente foi reaberta para US$150 milhões adicionais (elevando o total da emissão a US$650 milhões) estabeleceu alguns recordes para a GOL e para o mercado de títulos sem garantia, incluindo:
- A emissão da GOL é atualmente a maior tranche disponível de bônus sem garantia para
uma companhia aérea brasileira e a segunda maior para uma companhia aérea baseada
nos mercados emergentes.
- A transação representa a maior emissão de bônus sem garantia já precificada pela GOL.
- O cupom de 7% sem garantia obtido na emissão foi o menor da história da GOL.
"Este reconhecimento foi possível graças ao trabalho e à dedicação de toda equipe GOL. É a constatação dos resultados de nossa bem-sucedida transformação, que nos conduziu a sete trimestres consecutivos de crescimento no lucro operacional e que fortaleceu significativamente nosso balanço," disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro.
A Airfinance Journal recebeu mais de 150 inscrições cobrindo 90 transações únicas (média de 10 operações por categoria), com um valor agregado de aproximadamente US$62 bilhões. As inscrições foram reduzidas a três transações por categoria pelos especialistas do editorial e de dados da Airfinance Journal. O vencedor em cada categoria foi então escolhido por um painel independente de executivos sêniores de finanças, no segmento de aviação.
Como consequência dos melhores resultados operacionais e dessa emissão referência de bônus, a liquidez total da GOL aumentou 66% em 2017 e atingiu R$3,2 bilhões em dezembro. "Continuaremos a executar nosso plano de negócios buscando a contínua melhoria de nossas operações, nosso balanço e dos retornos aos nossos acionistas," concluiu Richard.
A emissão referência da GOL teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners. A emissão de bônus sem garantia de US$500 milhões, que posteriormente foi reaberta para US$150 milhões adicionais (elevando o total da emissão a US$650 milhões) estabeleceu alguns recordes para a GOL e para o mercado de títulos sem garantia, incluindo:
- A emissão da GOL é atualmente a maior tranche disponível de bônus sem garantia para
uma companhia aérea brasileira e a segunda maior para uma companhia aérea baseada
nos mercados emergentes.
- A transação representa a maior emissão de bônus sem garantia já precificada pela GOL.
- O cupom de 7% sem garantia obtido na emissão foi o menor da história da GOL.
"Este reconhecimento foi possível graças ao trabalho e à dedicação de toda equipe GOL. É a constatação dos resultados de nossa bem-sucedida transformação, que nos conduziu a sete trimestres consecutivos de crescimento no lucro operacional e que fortaleceu significativamente nosso balanço," disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro.
A Airfinance Journal recebeu mais de 150 inscrições cobrindo 90 transações únicas (média de 10 operações por categoria), com um valor agregado de aproximadamente US$62 bilhões. As inscrições foram reduzidas a três transações por categoria pelos especialistas do editorial e de dados da Airfinance Journal. O vencedor em cada categoria foi então escolhido por um painel independente de executivos sêniores de finanças, no segmento de aviação.
Como consequência dos melhores resultados operacionais e dessa emissão referência de bônus, a liquidez total da GOL aumentou 66% em 2017 e atingiu R$3,2 bilhões em dezembro. "Continuaremos a executar nosso plano de negócios buscando a contínua melhoria de nossas operações, nosso balanço e dos retornos aos nossos acionistas," concluiu Richard.
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